Novedades actualización

Posted by Juan Luis Calvo

21/10/16 11:21

Modificación masiva de campos, nuevo módulo para credenciales API, reordenamiento del menú, generación de tickets y chat en línea.

Conozca en este nuevo MasterBase® Update las principales novedades de nuestra plataforma, las que verá habilitadas durante los próximos días. Esperamos le sean de gran utilidad:

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Nueva funcionalidad modificación masiva.


Se habilita una nueva función que permite, en pocos clics, editar en forma masiva la información que contiene un campo. Esta modificación puede ser aplicada en base a un filtro estático o dinámico. Se selecciona un campo de la base existente y se efectúa una modificación de la información que contiene, la que se reflejará en todos los contactos del filtro escogido. Esto facilita la administración de sus contactos.

 

Acceda a este módulo desde el Menú principal:

Bases/ Contactos/ Modificación masiva:

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Una vez dentro del módulo podrá revisar las modificaciones masivas anteriores y generar nuevas marcas de contactos:

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Para generar una nueva marca de contacto debe ingresar los datos solicitados por el formulario, teniendo especial consideración en la selección del filtro (previamente creado) y del campo que quiera modificar masivamente:

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Una vez que complete la información, debe confirmar la solicitud. Esto previene de errores que -gracias a esta alerta que además indica la cantidad de contactos marcados- pueden ser corregidos antes de realizar la modificación masiva:

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Una vez confirmada la modificación, la tabla muestra el detalle y el estado de la solicitud:

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Como sucede con las cargas masivas y la generación de filtros estáticos, entre otros procesos, el sistema le enviará un correo con la confirmación cuando el proceso ya se encuentre terminado, es decir, cuando la modificación masiva se haya hecho efectiva para todos los contactos:

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Una vez recibida la confirmación, podrá comprobar el estado “generado” en la tabla del módulo. El tiempo que tome el proceso dependerá de la cantidad de contactos a modificar:

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Una vez realizada la modificación masiva de un campo, se puede revisar fácilmente desde un contacto cualquiera (Bases/Contactos/Ver):

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Nueva funcionalidad Credenciales API:

Este nuevo módulo permite, en simples pasos, obtener las credenciales (nombre de usuario y contraseña) para ejecutar las APIs MasterBase® disponibles. Para acceder a este módulo, el usuario debe tener los permisos necesarios, los que puede revisar, asignar y editar, en el menú principal:


 

Configuración/ Permisos/ Credenciales API:

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Al ingresar al módulo podrá ver las credenciales previamente creadas y podrá crear nuevas. Dentro de las existentes, podrá ver sus atributos, cambiar datos, deshabilitar y editar.

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Para crear credenciales, debe completar la información del formulario:

  1. Nombre de usuario (entre 7 y 99 caracteres).
  2. Descripción (idealmente haciendo referencia al uso que dará a la API)
  3. Luego, por defecto, se define el tipo “credenciales restringidas”, concebido pensando en pruebas iniciales. Esto implica que no podrá realizar envíos reales hasta que las credenciales no sean modificadas al tipo “credenciales normales”.
  4. Se puede definir, además, una fecha de expiración.

A continuación, también por defecto, el estado del usuario será “habilitado”, lo que se grafica con el botón en posición ON.

Finalmente, se selecciona los servicios web que utilizará el usuario de estas credenciales.

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Una vez creadas las credenciales, se puede ver el detalle de su configuración desde el listado principal del módulo. Se levantará un recuadro que mostrará dichas credenciales (nombre de usuario y contraseña), las que serán requeridas al ejecutar el correspondiente servicio web MasterBase®:

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Las credenciales restringidas de un usuario pueden ser convertidas en credenciales normales y viceversa.

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Este nuevo módulo brinda gran autonomía en la obtención de las credenciales necesarias para aplicar diversas integraciones entre MasterBase® y otros servicios (CRMs, bases de datos, formularios web y otros).

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Se incorpora la cantidad de contactos a los listados que despliegan marcas.

Esta actualización permite ver el número de contactos asociados a una marca, cuando se requiere definir los destinatarios de un envío masivo. Esta opción que amplía la información entregada, le otorga mayor claridad en torno a los destinatarios que recibirán su próxima campaña:

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Nueva funcionalidad Descarga de datos de envíos únicos (MasterBase®Relay)

Se habilita la opción Descargar datos de los envíos únicos, asociados a una determinada regla, en el servicio MasterBase®Relay, lo cual facilita su acceso a la información de los envíos únicos realizados:

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Mejoras en diseño de menú.

Se realizaron importantes mejoras en el diseño del menú, reordenando los sub-menús en base la característica y frecuencia de uso de cada módulo. El nuevo orden es el siguiente:

  • Bases: concentra todas las acciones relacionadas con la administración de las bases de contactos.

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  • Campañas: concentra las acciones de uso frecuente para la programación de envíos masivos de mensajes.

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  • Reportes: Reúne las opciones de reportes asociados a los envíos.

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  • Configuración: Es el submenú que más cambios refleja, pues concentra todas las acciones que se refieren a configuraciones de diferente índole: creación de campos, credenciales API, Remitentes e incluso los Términos y Condiciones aceptados.

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Este reordenamiento busca hacer más eficiente la administración de los procesos de envío, diferenciando entre las acciones de uso continuo y las de configuraciones específicas.

 

Se incorpora información de Customer Service en dashboard de inicio:

Desde ahora, podrá escalar requerimientos y realizar consultas a nuestro equipo de Customer Service, directamente desde la plataforma. De esta manera, pretendemos acercar nuestros canales de atención y crear accesos directos desde la página de inicio, en concordancia con lo realizado en el Portal de clientes:

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Desde este módulo podrá acceder a un formulario que le permitirá escalar cualquier requerimiento de forma directa, el que será recibido por nuestro equipo de Customer Service.

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Siempre se asignará un número de ticket único para cada solicitud, con el que podrá hacer el seguimiento respectivo:

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Recibirá de forma inmediata un mensaje vía email que respalda el requerimiento ingresado, de manera de contar con la información del caso y su estado de avance o resolución.

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Formulario de registro en el Centro de preferencias:

Se incorpora un nuevo módulo de Registro web (responsivo) a través del cual es posible registrar nuevos contactos en su base, o permitir a contactos vigentes actualizar los datos que usted haya hecho editables. El objetivo de esto es poner a su disposición un formulario de registro para que, una vez personalizado según las necesidades de su empresa, lo incorpore en su sitio web, permitiendo a sus contactos indicar sus preferencias para el envío de comunicaciones.

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Nuevo Web Service Envío sin plantilla (compatible con Zapier)

Se habilita un nuevo servicio web que permite automatizar los envíos masivos de mensajes, en esta primera etapa, incluyendo el cuerpo del mensaje en el llamado al servicio web, sin utilizar las plantillas de MasterBase®. Éste es el servicio web REST y es compatible con los cientos de servicios integrados con Zapier (www.zapier.com), abriendo muchas opciones de integración con otros sistemas para realizar envíos masivos de correos:

 

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Una vez generado el llamado por el servicio web, se puede confirmar en el menú de reportes los resultados del envío realizado.

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Chat en línea.

Por último, pero no por eso menos importante, se habilitó un chat de atención en línea, el cual es atendido por nuestro equipo de Customer Service y busca ser una opción rápida y eficiente ante cualquier requerimiento o duda que le surja mientras esté trabajando en nuestra plataforma. Todo diálogo vía chat se convierte en un ticket, lo que permite contar con el respaldo de la conversación y, finalmente, mejorar nuestros procesos de atención a clientes.

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Estas y otras novedades serán habilitadas durante los próximos días en su cuenta MasterBase®, esperamos que sean un apoyo en hacer más eficiente la programación diaria de su comunicación con sus clientes.

Recuerde que cualquier duda o sugerencia puede contactarnos a través de nuestros canales de apoyo online o escribir directamente a soporte@corp.masterbase.com


 

 
Escrito por:

Juan Luis Calvo
Customer Experience Leader
MasterBase®
     
     

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