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Automatice e integre su negocio con Zapier y MasterBase®

Posted by Alejandro Durán on 7/17/19 11:36 AM

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Siempre hay algo que puede hacer la vida más fácil. El tiempo y esfuerzo que ponemos en ganar nuestro sustento diario es algo de lo que conviene estar muy conscientes. Por eso, encontrar métodos más sencillos y atajos que ahorran tiempo se agradece mucho, en especial si implican un ahorro de cientos o miles de dólares en eficiencia.

Pues bien, ahora puede aprovechar al máximo el poder de la programación, incluso si no tiene experiencia o una especial habilidad con las computadoras. La plataforma integradora de aplicaciones de la que hablaremos a continuación le permitirá automatizar el envío de sus mensajes, administrar sus cuentas en redes sociales y mucho, mucho más, con apenas el tiempo indispensable para configurarla. Nos referimos a Zapier.

¿Qué es Zapier?

Para entender completamente qué es Zapier, primero debemos echar un vistazo a las API. Una API (interfaz de programa de aplicación) es un medio a través del cual los programas informáticos pueden hablar entre sí.

Digamos que tiene una persona que sólo habla inglés (llamémosle Facebook) y otra que sólo habla alemán (la llamaremos Gmail). Generalmente, Facebook y Gmail no podrían comunicarse entre sí debido a la barrera del idioma.

Ahí es donde entra su traductor (API). La API puede hablar todos los idiomas y, con su ayuda, Facebook y Gmail pueden comunicarse entre sí y, luego, compartir fotos y contactos. Si desea aprender más de las API, aquí hay un artículo reciente.

Ahora, hay que admitir que, por sí sola, una API no es nada tan impresionante; pero lo que se puede hacer con ellas es lo que las hace tan útiles. Y quien entra ahora a escena es Zapier.

Zapier permite usar fácilmente las API para casi cualquier propósito. Es la famosa relación causa - efecto: Si calienta el pan, tendrá una tostada y, si pulsa el botón derecho, las luces se encenderán.

Zapier sigue esta regla, excepto que permite elegir la causa y el efecto dentro de un mismo proceso llamado "zap".

Por ejemplo, si su familia le envía por email algunas fotos de las vacaciones, pero usted preferiría que se almacenaran en su cuenta de Dropbox para mayor seguridad y fácil acceso, con Zapier se puede configurar un zap que detectará cuando reciba un mensaje con un adjunto (en este caso las fotos de vacaciones) y automáticamente los guardará en su cuenta Dropbox.

Como este ejemplo hay cientos de usos posibles para Zapier, desde compartir publicaciones en las redes sociales para administrar sus cuentas, automatizar el envío de mensajes o intercambiar datos entre una aplicación y otra, entre otras cosas.

Disparadores y acciones

En el corazón de Zapier está la interacción entre disparadores (triggers) y acciones. Si un zap es un modelo de causa-efecto, la causa sería el disparador y el efecto, la acción. Si seguimos el ejemplo anterior de guardar sus fotos familiares en Dropbox, el disparador sería recibir el mensaje con las fotos y la acción sería guardarlas en su cuenta de Dropbox. Causa y efecto.

Ahora bien, todo esto suena sencillo, pero para quien el concepto de Zapier (o incluso de las API en general) le es completamente nuevo, pensar en configurar esto puede resultarle desalentador. Sin embargo, el esfuerzo que le pueda significar configurar un zap será recompensado con ese ahorro de tiempo que tendrá, mientras el proceso se ejecuta silenciosamente en el fondo.

Crear un zap

Puede comenzar por ver este video en inglés o, si prefiere, nuestro video de la integración en un Webinar realizado hace un tiempo atrás de Zapier – MasterBase® aquí. Esto le ayudará a aclarar cualquier confusión en torno a lo que hace Zapier.

De igual forma, se lo explicamos brevemente. Una vez que haya iniciado sesión en Zapier o haya creado una nueva cuenta, lo primero que debe hacer es seleccionar la aplicación que albergará la acción de disparo. Puede escoger desde la lista de aplicaciones la que cumpla el objetivo deseado.

Una vez hecha la selección, debe indicar la tarea que disparará el zap.

Habiendo escogido la aplicación y la acción desencadenante, deberá permitir que Zapier acceda a su cuenta en la plataforma seleccionada. Para el ejemplo de las fotos familiares, ésta sería su cuenta de Gmail.

Lo siguiente es definir la acción que tendrá lugar cuando se active el disparador. Este paso es muy parecido a seleccionar el desencadenante, pero tenga presente que ahora está seleccionando la aplicación para lo que vendrá fuera del proceso.

Siguiendo nuestro ejemplo, la selección sería "Copiar archivo desde el activador", para que el zap copie los archivos que vienen adjuntos en el mensaje de activación. Y eso es todo. El resto es hacer pruebas para verificar que todo esté bien integrado y ver cómo se van cargando los datos en Zapier.

Algunas de las integraciones de MasterBase® en Zapier

Los ajustes realizados en MasterBase® hacen que nuestras API sean compatibles con la plataforma Zapier, herramienta concebida para que usuarios sin conocimientos técnicos conecten o integren softwares y servicios.

Algunas acciones posibles gracias a esta interoperabilidad, son:

  • Actualizar bases de datos en una de las plataformas integradas y que la actualización se refleje en ambas.
  • Disparar campañas directamente desde aplicaciones internas sin necesidad de ingresar a la plataforma MasterBase®
  • Obtención desde MasterBase® de la estadística asociada a cada campaña, en el formato y con las características requeridas.

Destacamos integraciones con

1. Facebook

Esta integración permite:

  • Capturar contactos desde Facebook (a través de un formulario) y que éstos sean creados (si no existen) en una base de su cuenta MasterBase®.
  • Actualizar los datos de un contacto de su base, utilizando los datos ingresados en un formulario de su página de Facebook.

2. Zoom

Esta integración permite:

  • Capturar contactos gracias a su inscripción, a través de un formulario, en un webinar realizado en Zoom.
  • Que éstos sean creados o actualizados en una base de su cuenta MasterBase®
  • Que se les envíe, vía Masterbase®, un mensaje personalizado con sus particulares datos de conexión al webinar provisto por Zoom.

3. Instapage

Esta integración permite:

  • Capturar contactos gracias a un formulario inserto en una página web creada a través de Instapage.
  • Crear o actualizar estos contactos en una determinada base de su cuenta MasterBase®
  • Enviar a esos contactos, vía Masterbase®, un mensaje único y personalizado gracias a los datos ingresados por ellos en el formulario dispuesto a ese fin en la página web provista por Instapage.

4. Hubspot

Esta integración permite:

  • Capturar información de contactos gracias a un formulario creado en HubSpot.
  • Crear o actualizar estos contactos en una determinada base de su cuenta MasterBase®.
  • Enviar, vía Masterbase®, un mensaje único y personalizado aprovechando los datos  ingresados en el formulario provisto por HubSpot.

Descubra cómo integrar MasterBase  a su entorno de trabajo

Tags: Obtener

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